Szecherezada jest piękną córką dworzanina króla Szazenana. Władca ten słynie z okrucieństwa - zabija swoje małżonki wkrótce po ślubie. Czyni to z obawy przed zdradą. Jego pierwsza i ukochana żona, sprzymierzyła się z jego bratem i usiłowała zabić Szazenana.... Nowa królową ma zostać piękna Szecherezada, zakochana od dawna w królu. Aby nie podzielić losu nieszczęsnych poprzedniczek Szecherezada postanawia zwodzić męża i opowiadać mu co noc fantastyczną baśń, przerywając ją w najbardziej dramatycznym momencie.... Opowieści, które snuje Szecherezada są intrygujące, ciekawe i zawierają dużo prawdy życiowej.Film składa się z kilku segmentów: baśni o Alladynie, trzech braciach, Bak-Baku, Ali Babie, związanych głosem cudnej Szecherezady, której zadaniem staje się nie tylko przeżycie, ale i rozbudzenie miłości w nieufnym królu....

Baśń Władca Ciemności usiłuje zapanować nad światem. Chce zgasić słońce i sprowadzić wieczną ciemność. Jednak nie dojdzie do tego, jeśli będzie chodził po ziemi choć jeden jednorożec. Władca nakazuje więc zgładzić dwa ostatnie jednorożce żyjące w magicznym lesie - i pozbawić je magicznych rogów. Wojnę złemu Władcy wypowiada Jack, który wraz z duszkiem lasu Gumpem i elfami wyrusza do krainy mroku...

Musical, Baśń filmowa W małej wiosce mieszka Ella (Leslie Caron), nieszczęśliwa, wykorzystywana przez macochę i przyrodnie siostry dziewczyna. Pewnego dnia spotyka przystojnego młodzieńca, który zakochuje się w niej. To książę Charles (Michael Wilding), który zaprasza Ellę na wielki bal do pobliskiego zamku. Nie zdradza jednak dziewczynie kim jest, podając się za syna kucharza... Produkcja mistrza musicali Charlesa Watersa jest luźną adaptacją bajki o Kopciuszku. W filmie aktorzy tańczą w rytm muzyki napisanej przez Bronisława Kapera. To właśnie utwory polskiego kompozytora tworzą romantyczną, wzruszającą atmosferę tego musicalu.

Baśń Synowie ubogiego krawca Klopstocka (Helmut Zierl): Max (Remo Schulze), Emil (Franz Xaver Brückner) i Jockel (Christian Polito), wyruszają w świat, by nauczyć się zawodu. Na zakończenie szkolenia otrzymują trzy tajemnicze podarunki: stoliczek, osiołka i kij w worku. Okazuje się, że prezenty te mają pewne magiczne właściwości.