Szecherezada jest piękną córką dworzanina króla Szazenana. Władca ten słynie z okrucieństwa - zabija swoje małżonki wkrótce po ślubie. Czyni to z obawy przed zdradą. Jego pierwsza i ukochana żona, sprzymierzyła się z jego bratem i usiłowała zabić Szazenana.... Nowa królową ma zostać piękna Szecherezada, zakochana od dawna w królu. Aby nie podzielić losu nieszczęsnych poprzedniczek Szecherezada postanawia zwodzić męża i opowiadać mu co noc fantastyczną baśń, przerywając ją w najbardziej dramatycznym momencie.... Opowieści, które snuje Szecherezada są intrygujące, ciekawe i zawierają dużo prawdy życiowej.Film składa się z kilku segmentów: baśni o Alladynie, trzech braciach, Bak-Baku, Ali Babie, związanych głosem cudnej Szecherezady, której zadaniem staje się nie tylko przeżycie, ale i rozbudzenie miłości w nieufnym królu....

Familijny, Baśń Dzielny Jakub (Sergej Moya) podróżuje po całym kraju. Pewnego dnia przyjeżdża do miasta, w którym spotyka dwie siostry, Maję (Alissa Jung) i Gretę. Dziewczyny, podobnie jak reszta mieszkańców, nie mają grosza przy duszy. Okazuje się, że próżny cesarz Friedhelm (Matthias Brandt), który zarządza miastem wydaje pieniądze ludu na swoją garderobę. Sprytny Jakub wpada na pewien pomysł. Chłopak podaje się za znanego krawca i proponuje, że uszyje najpiękniejsze szaty dla władcy.

Musical, Baśń filmowa W małej wiosce mieszka Ella (Leslie Caron), nieszczęśliwa, wykorzystywana przez macochę i przyrodnie siostry dziewczyna. Pewnego dnia spotyka przystojnego młodzieńca, który zakochuje się w niej. To książę Charles (Michael Wilding), który zaprasza Ellę na wielki bal do pobliskiego zamku. Nie zdradza jednak dziewczynie kim jest, podając się za syna kucharza... Produkcja mistrza musicali Charlesa Watersa jest luźną adaptacją bajki o Kopciuszku. W filmie aktorzy tańczą w rytm muzyki napisanej przez Bronisława Kapera. To właśnie utwory polskiego kompozytora tworzą romantyczną, wzruszającą atmosferę tego musicalu.